Луис и его сын приезжают в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов и смутных надежд.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждая встреча и каждый выбор обретают судьбоносный смысл. В этом первобытном хаосе они ищут не только пропавшую девушку, но и частицы самих себя, затерянные в бесконечных дюнах.