Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать младшего брата в его стремлении стать профессиональным теннисистом. Оказавшись в новом городе, Джейк, бывшая футбольная звезда, сталкивается с полным одиночеством и непониманием сверстников. Отчаявшись найти свое место, он соглашается на приглашение обаятельной Байи посетить школьную вечеринку. Однако вечер оборачивается катастрофой — случайный конфликт с местным задирой Райаном заканчивается для Джейка унизительным поражением и публичным позором.
После неудачной драки один из одноклассников рассказывает Джейку о смешанных боевых искусствах, объединивших лучшие техники различных единоборств. Эта встреча приводит его к тренеру Жану Рокуа, который соглашается стать наставником юноши. Но мудрый учитель ставит важное условие: полученные навыки никогда не должны использоваться для выяснения личных отношений или мести.