В холодную хеллоуинскую ночь улицы города поглотила тревожная тишина, нарушаемая лишь эхом отдалённого смеха. Клоун в ярком гриме и окровавленном костюме бесцельно бродил по тёмным переулкам, выискивая новых жертв. Его внимание привлекли три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки — с этого момента их ночь превратилась в кошмар.
С маниакальным упорством преследователь не оставлял девушек, методично отрезая все пути к отступлению. Каждый, кто оказывался на его пути — случайные прохожие, таксист, даже группа подростков — становились жертвами его неконтролируемой ярости. Город погрузился в атмосферу чистого ужаса, где за каждым углом мог таиться этот демон в клоунском обличье.