В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, находясь на грани развода, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед стал главным свидетелем и даже участником всех мальчишеских проделок внука. Вместе они строили хитроумные ловушки для птиц, тайком ловили рыбу в запретном пруду и запускали самодельные ракеты. Каждое такое приключение сближало их всё больше, превращая лето в незабываемую школу жизни.